वित्तीय सलाहकारों के लिए संभावित विचार कैसे करें

संभावना एक स्वस्थ, बढ़ती वित्तीय प्रथा का जीवन स्तर है। ज्यादातर सलाहकार जो थोड़ी देर के लिए व्यवसाय में हैं, उनके पसंदीदा दर्शक, स्थानीय बाजार और व्यक्तिगत वरीयताओं के लिए काम करने वाले पसंदीदा तरीके हैं, लेकिन अपनी आस्तीन को रोल करना और हर बार नई संभावनाओं की गतिविधियों को आजमाने का अच्छा विचार है।

हमने कुछ सक्रिय वित्तीय सलाहकारों (और कुछ पुराने बिक्री मैनुअल को धूमिल कर दिया) का चुनाव किया और अपनी बिक्री फनल में कुछ ताजा हवा सांस लेने के लिए पांच संभावित विचारों की एक सूची विकसित की।

रेफरल ट्री हिलाओ

योग्यता प्राप्त संभावनाओं के लिए आपके नेटवर्क को टैप करने की यह कोशिश की गई और सही विधि है जो आपकी सेवाओं की तलाश में हो सकती हैं। यह सबसे अच्छा काम करता है जब आप नियमित रूप से लीड के लिए अपने नेटवर्क से संपर्क नहीं करते हैं और आपके द्वारा मांगी गई रेफ़रल के प्रकारों के बारे में विशिष्ट विचारों को ध्यान में रखते हैं। जेनेरिक प्रश्नों को भेजने के बजाय, उन संभावनाओं की एक विशिष्ट सूची विकसित करने पर विचार करें जिन्हें आप संपर्क करना चाहते हैं और परिचय मांगना चाहते हैं, या जिन ग्राहकों को आप चाहते हैं, उनके आदर्श प्रोफाइल बनाना (उदाहरण के लिए, तकनीकी अधिकारियों, या किसी निश्चित आकार के गैर-लाभकारी)। एक चर्च, स्कूल, या पारिवारिक गतिविधियों के माध्यम से अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए कुछ समय लें।

एक ग्राहक घटना होस्ट करें

स्पीकर के रूप में रणनीतिक साझेदार के साथ एक आरामदायक ग्राहक प्रशंसा कार्यक्रम होस्ट करना नई लीड लाने के दौरान मूल्यवान जानकारी प्रदान करने का एक शानदार तरीका है। अपने सबसे मूल्यवान ग्राहकों को आमंत्रित करें (आपने अपनी पुस्तक को विभाजित किया है, है ना?) और उनसे दो दोस्तों को लाने के लिए कहें जो इस विषय में रुचि रखते हैं।

विषय सेवानिवृत्ति योजना से कॉलेज बचत, या धर्मार्थ देने के लिए हो सकता है। अपनी वित्तीय प्रतिबद्धता को कम रखने के लिए घटना की लागत को विभाजित करने के लिए एक थोक व्यापारी या रणनीतिक साझेदार से पूछने पर विचार करें।

एक विशेषज्ञ बनें

हर कोई एक विशेषज्ञ के साथ काम करना चाहता है जो अपनी विशिष्ट जरूरतों को समझता है। अपनी पुस्तक पर नज़र डालें और यह निर्धारित करें कि आप किस जगह पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और उस जगह को लक्षित करने के लिए डिज़ाइन की गई एक संभावित और सेवा रणनीति विकसित करना चाहते हैं।

अपनी जगह को दिखाएं कि आप उनकी जरूरतों को समझते हैं और कस्टम समाधान प्रदान कर सकते हैं। डॉलर के लिए डायलिंग करने से यह निश्चित रूप से अधिक जटिल है लेकिन रेफ़रल और नई लीड के संदर्भ में आपके अभ्यास के लिए जबरदस्त लाभ प्राप्त कर सकता है।

दोस्त बनाओ

क्या आपके पास गठबंधन और रेफरल भागीदारों का एक मजबूत नेटवर्क है? यदि नहीं, संबंध संपत्ति वकील, सीपीए, और बीमा एजेंट स्थापित करना सेवाओं को पार करने और अपने ग्राहकों को व्यापक देखभाल प्रदान करने का एक शानदार तरीका हो सकता है। यदि आपके पास पहले से ही साझेदार हैं, तो क्या आप उनसे पर्याप्त लीड प्राप्त कर रहे हैं? दोपहर के भोजन के लिए अपने रिश्ते को ताज़ा करने या उन्हें क्लाइंट इवेंट में बोलने का अवसर प्रदान करने पर विचार करें।

एक घटना या चैरिटी प्रायोजक

सामुदायिक संबंध महत्वपूर्ण हैं और एक स्थानीय कार्यक्रम प्रायोजित करते हैं, बच्चे की स्पोर्ट्स टीम या चैरिटी यह दिखाने का एक शानदार तरीका है कि आपका व्यवसाय आपकी दृश्यता बढ़ाने के दौरान समुदाय का हिस्सा है। एक प्रायोजन अवसर चुनें जो आपके लोगो और नाम को आपके लक्षित बाजार के सामने लाएगा।

उदाहरण के लिए, यदि आप 50 से कम आयु के महिला निवेशकों को लक्षित करना चाहते हैं, तो अपनी मां के साथ संबंध बनाने के लिए एक बच्चे की सॉकर टीम को प्रायोजित करने पर विचार करें। अपने लोगो को अपनी स्पोर्ट्स जर्सी पर प्राप्त करें और गेम के दिनों में गर्म कॉफी और डोनट्स पर विचार करें। आप अपने विचारशीलता और उदारता के लिए सराहना करेंगे - एक वित्तीय सलाहकार के लिए महान गुण।

जब आप ग्राहकों के साथ काम करने और व्यस्त अभ्यास का प्रबंधन करने में व्यस्त होते हैं तो संभावना के लिए समय ढूंढना मुश्किल हो सकता है। हालांकि, संभावनाओं को अनदेखा करना एक बुरा विचार है कि आप धीमे महीने के दौरान खुद को उच्च और शुष्क पाते हैं।

उम्मीद है कि, हमने वहां से बाहर निकलने और नए व्यवसाय को कम करने शुरू करने के लिए आपको कुछ विचार दिए हैं (और कुछ पुराने लोगों को ताज़ा किया है)। याद रखें कि अधिकांश मार्केटिंग गतिविधियों की तरह, एक संभावित रणनीति अक्सर समय, धैर्य और स्थिरता के साथ अपने सर्वोत्तम परिणाम उत्पन्न करती है।